Geprüfter/e Finanzanlagenfachmann/-fachfrau (IHK)

Präsenz-Lehrgang

  • Konzept

    Finanzanlagenvermittler müssen eine Sachkundeprüfung vor einer IHK ablegen, um ihre berufliche Kompetenz nachzuweisen und eine Erlaubnis für ihre berufliche Tätigkeit zu erhalten.

    Dies basiert auf dem Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts
    sowie der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (Anerkennung von Vorqualifikationen nimmt die jeweilige
    Industrie- und Handelskammer vor).

    Die vom BWV sowie der DVA GmbH angebotenen Kurse bereiten auf die geforderte IHK-Prüfung vor. Darüber hinaus führt die Schulung zu mehr Sicherheit in der Beratungspraxis und erhöht die Kundenbindung. Mit unserem umfangreichen online-Testsystem werden Sie mit Übungs-/Testaufgaben zusätzlich auf die Bereiche der einzelnen Prüfungsgebiete der IHK Sachkundeprüfung vorbereitet.

  • Ziele / Nutzen

    Unser Angebot richtet sich insbesondere an Vermittler von Finanzanlageprodukten, die die geforderte Sachkundeprüfung vor der IHK ablegen müssen.

    Davon unabhängig sprechen wir auch alle interessierten Vermittler an, die kompetent Finanz- und Versicherungsvermittlergeschäft beraten wollen und keine unternehmensinterne Ausbildung in Anspruch nehmen können.

  • Inhalte

    Modul: Anlagekategorie: Investmentvermögen
    (offene Fonds)

    1. Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlagenprodukten

    • Grundlagen über Finanzinstrumente und Kategorien von Finanzanlagen
    • Rechtliche Grundlagen: Vermittlerrecht, Wettbewerbsrecht, Verbraucherschutz

    2. Investmentvermögen (offene Fonds)

    • Märkte für Finanzanlagen
    • Konzept offene Fonds
    • Fondsarten
    • Chancen, Risiken und Haftung
    • Investmentgesetz
    • Steuerliche Behandlung
    • Staatl. Förderung von Investmentfonds
    • Anlageprogramme u.a.

    Modul: Kundenberatung und Verkauf (Vorbereitung auf die mündliche Prüfung)

    • Serviceerwartungen des Kunden
    • Kundenberatungsgesprächsvorbereitung
    • Kundenbetreuung sowie Kundenbesuchsvorbereitung

    Ausbildungen zu den Modulen zu Anlagekategorie

    • „Geschlossene Fonds“ und/ oder
    • „Sonstige Vermögensanlagen“

    bieten wir auf Anfrage an.

    Ausbildungsdauer
    Pro Fachrichtung ca. 6 Tage (in Blockunterricht Fr./Sa.)
    Kundenberatung und Verkauf ca. 3 Tage

    Trainer
    Die Dozenten sind Trainer, die in dem einschlägigen Fachbereich „Finanzanlagen“ tätig sind.

  • Teilnahmeinformationen

    Die Teilnahmegebühr für
    1. Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlagenprodukten
    2. Investmentvermögen (offene Fonds)
    beträgt 854 EUR.

    Die Teilnahmegebühren verstehen sich zzgl. evtl. anfallender Reise- und Übernachtungskosten.

    Bei einem Rücktritt (nur schriftlich möglich) von der Anmeldung bis drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,- €. Erfolgt Ihr Rücktritt bis 14 Tage nach der ersten Präsenzveranstaltung wird die 1. Rate einbehalten, bei einem späteren Abbruch der Ausbildung müssen wir Ihnen die volle Teilnahmegebühr berechnen.

    Die Gebühr für die überbetriebliche Prüfung durch die IHK ist in den Teilnahmegebühren nicht enthalten und wird gesondert erhoben. Muss der Lehrgang aus organisatorischen oder sonstigen Gründen abgesagt werden, wird Ihnen die bereits entrichtete Teilnahmegebühr selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind allerdings ausgeschlossen. Das BWV behält sich angemessene Veranstaltungsänderungen vor.

    Hinweise zum Datenschutz Für die Dauer der Veranstaltung werden die personenbezogenen Daten des Teilnehmers unter Beachtung der geltenden datenschutzgesetzlichen Regelungen gespeichert und genutzt.

Preis

854,00 MwSt.-frei

1. „Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlagenprodukten“ 2. „Investmentvermögen (offene Fonds)“ Gebühr 595,- € (Mehrwertsteuer fällt nicht an). 3. „Kundenberatung und Verkauf“: Termin: 3 Tage, vorauss. 27.-29. August 2015 Gebühr 295,- €.

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